L’attrait croissant des sociétés de gestion pour les conseillers en gestion de patrimoine #
Les sociétés de gestion sont de plus en plus attirées par cette précieuse clientèle de conseillers en gestion de patrimoine (CGP). La tendance à la consolidation rend ce marché plus accessible.
De nombreuses sociétés de gestion ont renforcé leurs équipes avec des spécialistes de ce marché ou ont recruté de nouvelles personnes pour se positionner favorablement. Les CGP sont maintenant considérés comme une priorité en raison de la concentration et de la croissance du secteur.
La nécessité de maintenir des liens étroits avec les sélectionneurs de fonds #
La maintenance des relations avec les sélectionneurs de fonds est l’une des principales responsabilités des commerciaux. Les groupes de CGP, à l’instar des banques privées, ont des collaborateurs clés qu’il est crucial de reconnaître et d’identifier.
Il est souvent nécessaire de faire référencer les fonds auprès des assureurs pour susciter leur intérêt. C’est parce que la plupart des enveloppes fiscales utilisées par les CGP sont liées à l’assurance-vie.
L’importance d’offrir des expertises ciblées et des solutions sur mesure #
Pour attirer les CGP, les sociétés de gestion mettent en avant des expertises ciblées et peuvent réaliser des montages sur mesure. Certains ont même structuré des produits spécifiques basés sur leur expertise dans des domaines tels que l’intelligence artificielle.
Les actifs privés attirent également cette clientèle. Des discussions sont en cours pour la mise en place d’un fonds dédié à la dette privée pour un cabinet de CGP.
L’introduction de nouveaux services basés sur la technologie #
Les sociétés de gestion introduisent également de nouveaux services, souvent basés sur les nouvelles technologies. Par exemple, des partenariats avec des fintechs qui aident les CGP à se conformer aux réglementations et à gérer leur allocation d’actifs.
Les CGP sont intéressés par l’intégration de l’intelligence artificielle pour affiner leur allocation d’actifs. Ils sont également à la recherche de nouveaux outils pour faciliter la distribution. Ces réflexions sont au cœur des discussions avec cette clientèle.
Voici quelques tendances clés observées :
- La consolidation continue dans la gestion de patrimoine.
- L’augmentation du recrutement de spécialistes du marché par les sociétés de gestion.
- La nécessité d’entretenir des relations étroites avec les sélectionneurs de fonds.
- L’importance d’offrir des expertises ciblées et des solutions sur mesure.
- L’introduction de nouveaux services basés sur la technologie.
